Rachat Auchan Intermarché fournisseurs : un projet qui rebat les cartes
Le projet de rapprochement entre Auchan et Intermarché ouvre une séquence décisive pour la distribution alimentaire en France métropolitaine. En transférant la quasi-totalité des supermarches Auchan vers l’enseigne Intermarché et vers les supermarchés de l’enseigne Netto, le groupement Les Mousquetaires change d’échelle et redessine la carte des points de vente. Pour les industriels, ce mouvement capitalistique entre Auchan Retail et le groupement Mousquetaires n’est pas qu’un simple Auchan changement d’enseigne, c’est un basculement de rapport de force à la centrale d’achats et dans le monde du retail alimentaire.
Dans ce projet, Auchan France conserverait une partie de ses hypermarchés et de ses magasins stratégiques, tandis que les supermarches Auchan de proximité basculeraient vers l’enseigne Intermarché ou vers des Netto magasins selon les zones. Selon les estimations publiées au printemps 2024 par la presse spécialisée, environ 300 à 350 magasins concernés couvrent une large partie de la France métropolitaine et de la zone dite métropolitaine Corse, ce qui renforce la présence d’Intermarché dans de nombreux bassins de vie. Le rapprochement Auchan Intermarché signifie donc, très concrètement, un nouveau maillage de supermarchés enseigne pour les marques nationales comme pour les MDD, avec des effets durables sur la distribution.
Pour Intermarché, ce rapprochement avec Auchan Retail s’inscrit dans une stratégie de croissance offensive, alors que Leclerc et la Coopérative U gagnent des parts de marché en GMS et que Casino poursuit ses cessions d’actifs. Le groupe des Mousquetaires, déjà structuré autour du groupement Mousquetaires et de ses franchises Intermarché Netto, consolide ainsi son poids dans le retail alimentaire en France. Dans ce contexte, chaque fournisseur doit analyser le lien de copie entre ses volumes actuels chez Auchan et ses perspectives chez Intermarché Auchan, sous peine de subir la nouvelle donne plutôt que de la négocier. Comme l’a résumé début 2024 Thierry Cotillard, président du groupement Mousquetaires, « la taille critique devient un enjeu vital pour financer les prix et les services en magasin », avec à la clé un chiffre d’affaires consolidé qui pourrait approcher 30 milliards d’euros pour le nouveau groupe selon les estimations publiées par Linéaires (mars 2024) et LSA (avril 2024).
Calendrier, validation et impacts sur les MDD et les grilles tarifaires
Le calendrier du rachat Auchan Intermarché fournisseurs dépend de l’Autorité de la concurrence, qui doit valider le projet et ses effets sur la distribution en France. Les négociations exclusives annoncées en 2023 prévoient une mise en œuvre possible à horizon de fin de période commerciale 2024, avec un avis attendu au second semestre et, le cas échéant, des remèdes sur certains points de vente. Cela laisse aux fournisseurs une fenêtre limitée pour préparer leurs scénarios. Une fois l’aval obtenu, la bascule opérationnelle des supermarches enseigne et des magasins concernés vers les enseignes Intermarché et Intermarché Netto pourrait s’étaler sur plusieurs mois, avec des impacts progressifs sur les assortiments, les services en rayon et l’organisation des franchises.
Le premier chantier pour les industriels sera la cartographie des doublons de marques de distributeur entre Auchan France et Intermarché Netto, car les MDD représentent déjà plus de 30 % des ventes en GMS selon FranceAgriMer 2023. Les enseignes Intermarché et les supermarches Auchan portent chacune leurs propres gammes cœur de marché, premium et premiers prix, qui ne survivront pas toutes à l’harmonisation. Les acheteurs du groupe des Mousquetaires chercheront à rationaliser ces portefeuilles pour maximiser le chiffre d’affaires et la rentabilité par rayon, ce qui entraînera des arrêts de références et des relancements sous nouvelle enseigne, parfois avec des cahiers des charges revus et des usines repositionnées. Un industriel des produits d’épicerie cité par LSA (avril 2024) anticipe par exemple la perte de 15 à 20 % de ses références MDD si les gammes sont fusionnées sans adaptation locale.
Deuxième front pour les fournisseurs, la remise à plat des grilles tarifaires entre Auchan Retail et Intermarché Auchan, avec un nouveau périmètre acheteur plus puissant. Les volumes consolidés des supermarchés enseigne et des hypermarchés restants pèseront plusieurs dizaines de milliards d’euros de chiffre d’affaires, ce qui renforcera la capacité de négociation du groupe. Dans ce contexte, les services logistiques, les pénalités et les contreparties de visibilité devront être renégociés, y compris pour les franchises et pour les magasins en franchise Intermarché Netto qui appliquent déjà des politiques commerciales différenciées. Un directeur commercial d’une PME agroalimentaire résume ainsi l’enjeu : « nous passons d’un dialogue avec deux groupes à une discussion avec un seul interlocuteur qui pèse beaucoup plus lourd sur nos conditions et sur nos plans de développement ».
Stratégies fournisseurs : anticiper la négociation et la nouvelle géographie concurrentielle
Face au rachat Auchan Intermarché fournisseurs, les industriels ne peuvent pas attendre la prochaine campagne tarifaire pour agir. Un audit fin des référencements par points de vente, en distinguant supermarches Auchan, hypermarchés, enseignes Intermarché et Netto magasins, devient indispensable pour mesurer les risques de déréférencement. Cet audit doit intégrer les spécificités locales de la France métropolitaine et de la zone métropolitaine Corse, où la densité de supermarchés et de magasins de proximité varie fortement et où la concurrence avec Leclerc, Carrefour ou Casino n’a pas le même visage selon les territoires et les formats.
Les directions commerciales doivent ensuite bâtir des scénarios de rupture et de relance, en identifiant les catégories où le groupe des Mousquetaires pourrait privilégier ses propres MDD. Dans ces catégories, il faudra proposer des innovations, des formats exclusifs ou des services différenciants pour rester visibles dans les linéaires des enseignes Intermarché et des franchises Netto. Les équipes devront aussi préparer des argumentaires chiffrés sur la contribution au chiffre d’affaires, à la marge et au trafic, afin de peser dans la négociation face à un interlocuteur qui consolide plusieurs milliards d’euros de ventes en retail alimentaire. Un cas typique est celui d’un fournisseur de produits frais qui doit arbitrer entre renforcer ses marques nationales et développer des MDD pour sécuriser ses volumes et ses capacités industrielles.
Enfin, la lecture concurrentielle ne doit pas être négligée, car Leclerc, Carrefour, Casino et Système U observent de près ce projet Auchan Intermarché. Un Intermarché élargi pourrait pousser ces groupes à renforcer leurs propres franchises, à densifier leurs points de vente ou à revoir leurs accords internationaux, ce qui rejaillira sur les conditions fournisseurs. Dans ce jeu à plusieurs bandes, les salariés des industriels comme ceux des enseignes savent que la bataille ne se joue pas seulement sur l’étiquette prix, mais sur toute la chaîne de distribution dans le monde du retail alimentaire, de la logistique aux services en magasin et à la qualité d’exécution en rayon.
Données clés à retenir sur le rachat Auchan Intermarché fournisseurs
- Part des marques de distributeur en GMS en France : environ un tiers des ventes, avec des écarts importants selon les enseignes et les catégories, d’après les données FranceAgriMer 2023.
- Poids cumulé estimé des supermarches Auchan transférés vers les enseignes Intermarché et Netto : plusieurs centaines de points de vente répartis sur la France métropolitaine et la Corse, selon les estimations publiées par Linéaires (mars 2024) et LSA (avril 2024).
- Impact potentiel sur le chiffre d’affaires consolidé du groupement Mousquetaires : plusieurs milliards d’euros supplémentaires en retail alimentaire, en intégrant les supermarchés enseigne et les magasins concernés.
- Évolution récente des parts de marché : progression de la Coopérative U, de Leclerc et d’Aldi, recul d’Auchan sur les premiers mois de l’année selon les panels distributeurs, dans un contexte de forte pression sur les prix et de recomposition de la distribution.
Questions fréquentes sur le rachat Auchan Intermarché fournisseurs
Quels types de magasins sont concernés par le projet entre Auchan et Intermarché ?
Le projet vise principalement les supermarches Auchan de format moyen, qui seraient transférés sous enseigne Intermarché ou sous enseigne Netto selon les zones de chalandise. Les hypermarchés stratégiques d’Auchan France resteraient dans le giron d’Auchan Retail, tandis que certains magasins de proximité pourraient faire l’objet d’arbitrages au cas par cas. Pour les fournisseurs, l’enjeu est de distinguer précisément les magasins concernés afin d’anticiper les volumes, les assortiments à renégocier et les nouveaux points de vente à couvrir dans chaque territoire.
Comment ce rapprochement va-t-il impacter les marques de distributeur (MDD) ?
Le rapprochement entre Auchan et Intermarché va mécaniquement créer des doublons de MDD sur de nombreuses catégories, des produits frais aux épiceries salées et sucrées. Les acheteurs du groupement Mousquetaires devront choisir entre les gammes historiques d’Auchan et celles d’Intermarché Netto, en rationalisant les portefeuilles pour optimiser la rentabilité. Les fournisseurs MDD devront donc défendre leurs recettes, leurs usines, leurs services industriels et leurs conditions de production pour rester dans la short list des références conservées et continuer à travailler avec les enseignes Intermarché Netto.
Quelles sont les priorités des fournisseurs avant la prochaine négociation commerciale ?
Avant la prochaine négociation, les fournisseurs doivent d’abord cartographier leurs référencements actuels chez Auchan France et chez les enseignes Intermarché, magasin par magasin. Ils doivent ensuite identifier les catégories les plus exposées au rachat Auchan Intermarché fournisseurs, notamment celles où la part de MDD est déjà élevée et où les doublons sont nombreux. Enfin, ils doivent préparer des dossiers argumentés sur la performance de leurs marques, en chiffre d’affaires, en marge et en trafic, pour peser face à un acheteur qui disposera d’un périmètre élargi et d’un pouvoir de négociation renforcé sur l’ensemble des supermarches enseigne.
Quel sera l’effet de ce projet sur la concurrence avec Leclerc, Carrefour, Casino et Système U ?
Un Intermarché renforcé par l’intégration de supermarches Auchan pourrait modifier l’équilibre concurrentiel avec Leclerc, Carrefour, Casino et Système U, notamment dans les zones où la densité de supermarchés est déjà forte. Ces groupes pourraient réagir en accélérant leurs propres plans de développement, en renforçant leurs MDD ou en ajustant leurs politiques promotionnelles. Pour les fournisseurs, cela signifie des stratégies différenciées par enseigne, avec des positionnements produits, prix et services adaptés à chaque réseau, à chaque format de magasins et à chaque bassin de consommation.
Les salariés des magasins concernés seront-ils impactés par le changement d’enseigne ?
Le changement d’enseigne des supermarches Auchan vers Intermarché ou Netto entraînera des ajustements d’organisation pour les salariés, liés aux systèmes d’information, aux process logistiques et aux politiques commerciales. Les contrats de travail devraient être transférés selon le droit en vigueur, mais les pratiques de gestion, les objectifs et les indicateurs de performance seront alignés sur ceux du groupement Mousquetaires. Pour les fournisseurs, comprendre ces évolutions sociales aide à anticiper les capacités d’exécution en rayon, notamment lors des relancements de gammes, des opérations promotionnelles et des ouvertures de nouveaux points de vente dans les différentes franchises.
Sources : Linéaires (mars 2024), LSA (avril 2024), FranceAgriMer (bilan 2023).
